Jak získat náskok v daňové sezóně

Řádné vedení záznamů nemusí být nejzajímavějším projektem pro dospělé s nedostatkem pozornosti hyperaktivita porucha (ADHD), aby se zavázala, ale díky tvrdé zkušenosti jsem se naučila, že to musí být Hotovo. S daňovým časem na nás je ještě důležitější než kdy jindy získat náskok před osobním podáním.

Zde je moje metoda pro práci s finančními soubory.

Používám dvanáct složek, jednu pro každý měsíc. Složka v prosinci je červená. Po zaplacení lednových účtů vytáhnu obsah dalších 11 složek a zařídím je společně podle daňového plánu, pro který jsou požadovány, pak je vložte do nich v prosinci složku. Když jsem připraven zahájit daňové přiznání, vše je v pořádku tam, kde je potřeba - na jednom místě a snadno přístupný.

Kopii daňového přiznání za předchozí rok si ponechám v prosincové složce, abych se na něj mohl při přípravě příštího daňového přiznání odvolat. Kopie a „důkazní“ dokumenty jsou uloženy ve skříňce na spisy se dvěma zásuvkami, která je základnou pod právnickou knihovnou.

[Průvodce ADHD pro podávání daní]

Kritické dokumenty

Pro další dokumenty, které musím uchovávat, vytvářím složky označené podle kategorie. Citlivé dokumenty (činy, rodné a oddací listy, akciové listy, dluhopisy atd.) Ukládáme do bezpečí, jakmile jsou doručeny. Je těžké uvěřit problémům spojeným se ztrátou svazku. Přestože jsou originály uloženy v trezoru, uchovávám kopie svazků v pořadači poznámkového bloku (v chráničích listů s horním otvorem). Původní pojistné smlouvy jsou také v bezpečí, ale kopie stránek s prohlášeními jsou uloženy v notebooku.

Protože mám tři zdravotní pojišťovny, mám jednu složku Pendaflex s „lékařskou“ na kartě, která obsahuje tři složky souborů, jednu pro každého nositele. Po vyřízení reklamace a zaplacení dlužné částky (pokud existuje) kopírovat konečný účet a přiložit jej k formuláři dávek. Původní lékařský účet se umístí do složky za měsíc, ve kterém byl vyplacen.

Záruky na zařízení a vybavení jsou uloženy v jiném notebooku. Jelikož je spotřebič vyjmut z domácnosti, jsou jeho záruční listy součástí. Pokud je položka rozdána, nový vlastník bude chtít informace o náhradních dílech, ne?

Složky projektu jsou označeny a umístěny do zavěšených složek v kartotéce. Tyto soubory jsou uloženy v měsíčních složkách pro snadný přístup. Právě teď to zahrnuje můj kostel, místní nadřízené centrum, pomocný hasičský sbor, klub žen a moje osobní projekty. Máme domácí zvířata, takže jejich očkování a další záznamy uchováváme ve složce označené „Domácí zvířata“.

[Jak spravovat své peníze pomocí ADHD]

Projekty, pro které budu potřebovat další informace, jako je protest proti vyúčtování, jsou uloženy ve složce „Čeká na vyřízení“ na přední straně schránky na soubory. Do svého denního časovače vložím poznámku o následných opatřeních.

Složka „Co by moje rodina měla vědět“ je uložena v přední části souboru. Obsahuje úplný seznam umístění závětí, pojistných politik a podobně, které by mohly být zapotřebí, kdyby se něco stalo mému manželovi nebo mně.

Barevné značení

Snažil jsem se o systém, který by pracoval snadno, vyžadoval by malou údržbu a mohl by být použit mým manželem, kdybych tu nebyl, abych to zvládl. Moje „kartotéka“ je jedna z těch beden na mléko vyrobených z plastu, které najdete na Wal-Martu nebo Kmartu. Důl je nastaven na zavěšení složek.

Dělám placení účtů, přípravu daní a správu účtů pro klienty, takže každý klient má nastavení souborů, jako je moje, ale v každé bedně mléka jsou vedeny dva nebo tři záznamy klientů. Moje zavěšené složky a přílohy složek souborů jsou žluté. Svislé složky každého klienta mají shodné barvy. Všechno chybné je okamžitě vidět a složka může být přesunuta na své místo. Právě teď, včetně mých osobních složek a záznamů mého klienta, používám čtyři bedny na mléko. Můj manžel postavil rolovací kryt, který se valí přes vrchol, takže mám další pracovní plochu v kanceláři. Vyhodím to z cesty, když potřebuji přístup do beden, které sedí na podlaze.

[Zdarma ke stažení: 19 způsobů, jak dodržet termíny]

Jaký druh odměny si můžete dát za to, že jste udělali toto podání? (Zpracoval jsem se k novému softwarovému programu.) Ano, uplácíte se, abyste udělal něco, co je třeba udělat, ale ty z nás s ADHD může často lépe zaostřit, když je na konci hole „mrkev“. Navrhuji umístit tento článek na „Musí být hotovo“ seznam.

Aktualizováno 6. března 2018